Как научиться работать на бирже


Как торговать на бирже с нуля. Советы для начинающих

Торговля на бирже из удела избранных превращается в способ инвестиций и заработка для всех желающих. Развитие технологий способствует тому, что любой желающий из любого уголка мира может заниматься торговлей, не выходя из дома. Но у любого новичка сразу же возникает масса вопросов — как торговать на бирже с нуля, как понимать термины биржи? Попытаемся дать несколько советов для начинающих трейдеров.

Первые шаги

Человек, решивший торговать на бирже похож на путника перед указательным камнем. Причем камень покрыт совершенно непонятными письменами. Потому первым шагом должно быть овладение знаниями о бирже. Сначала следует постичь теорию торговли, освоение терминологии биржевых торговцев.

Существует множество книг, которые написаны профессиональными трейдерами для новичков. Например, А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже», Э. Найман «Малая Энциклопедия Трейдера», Э. Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта», Д. Швагер «Биржевые маги», М. Ковел «Черепахи-трейдеры», Б. Стинбарджер «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия», Л.Коннорс и Л.Рашки «Секреты биржевой торговли».

Еще один ресурс, причем совершенно бесплатный — специализированные интернет-ресурсы для трейдеров. Там можно почитать статьи о торговле, пройти азы подготовки трейдера, пообщаться с коллегами и узнать их истории успехов и поражений.

Если первый ликбез не отбил охоту торговать на бирже, дальше можно уже начинать вкладывать в свое образование деньги. Наиболее эффективным способом остаются дистанционные курсы по торговле на бирже. Таких курсов очень много, и тут главное не ошибиться в выборе. Ведь заработок на знаниях привлекает многих, в том числе и непрофессионалов, которые не имеют практических навыков торгов. Потому следует сначала узнать, кто ведет обучение и стоит ли ему доверять. Трейдеры-профессионалы, такие, как А. Пурнов, А. Герчик, Д. Краснов, имеют за плечами многолетний опыт торговли на биржах различных стран и разными инструментами. Они могут научить торговле и предостеречь от ошибок, которые могут совершить неофиты биржевой торговли. Потому доверять можно только опытным трейдерам, имеющим реальные результаты.

Овладев теорией, пройдя подготовительные курсы, новичок уже имеет свое представление о торговле и готов к следующему шагу.

Что следует сделать далее?

Теперь начинающий трейдер должен ответить для себя на несколько вопросов, которые должны помочь ему определиться с торговлей и выбором биржи.

  1. «Где я буду торговать?» — самый первый вопрос — это выбор биржи, где трейдер планирует работать. Сейчас можно торговать не только на отечественных биржах, а и в любой стране мира. Чаще всего выбор падает на российские, американские и европейские биржи. Некоторые, предпочитают экзотику в виде австралийских, азиатских или африканских бирж, но это большая редкость. Выбрать биржу следует исходя из подготовки трейдера — знания языков, доступ к информации, знания реалий страны, в которой планируется работать.
  2. «Чем я буду торговать?» — торговать на биржах можно чем угодно — от зерна и хлопка до сложных деривативов. Агентство Bloomberg несколько лет назад уже транслировало данные по 2,5 млн продуктов. Потому выбор продукта крайне важен, чтобы не утонуть в этом океане. Лучше овладеть мастерством торгов одним продуктом, чем распылять силы и внимание на 10-20 объектов.
  3. «С кем я буду работать?» — торговать на рынке самостоятельно на бирже трудно, а новичку просто невозможно. Для решения этой проблемы пользуются услугами брокеров — посредников между трейдером и биржей. Брокер выполняет заявки трейдера на бирже и представляет интересы трейдера на бирже. Выбор брокера крайне важен — от его профессионализма, сопровождения будет зависеть успех торговли. Немаловажен и вопрос комиссионных — у брокеров существует несколько вариантов тарифов и их следует изучать очень тщательно. Брокер так же решает вопрос с информационным сопровождением торговли.
  4. «Что я хочу получить от торговли?» — кажется простой вопрос — все идут на биржу ради денег. Но на самом деле правильный ответ на этот вопрос укажет путь трейдера — хочет ли он эффективно вложить свои средства — это будет путь инвестора. Хочет ли он умножить свой капитал быстро и с риском — это будет путь торговца. Ответ так же подскажет какой тип торговли выбрать — краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный.

Это одни из немногих важных вопросов для трейдера. В процессе работы возникнет еще множество вопросов, но именно ответ на эти укажет путь, которым пойдет трейдер.

Чего следует избегать?

Путь биржевого трейдера довольно непрост и каждая ошибка на нем грозит финансовыми потерями. Совсем без потерь и ошибок не обойтись. Но уберечься от некоторых из них можно.

Вот несколько шагов, которые не нужно делать новичкам:

  1. Спешить с реальной торговлей. Не нужно спешить и вкладывать сразу же свои деньги в торговлю. Если брокер предоставляет демо-счет, нужно поработать с ним не день-два, а месяц или даже больше. Не нужно спешить.
  2. Выходить на Форекс. Интернет переполнен объявлениями от форекс-брокеров и форекс-трейдеров, которые сулят золотые горы. Между тем Форекс один из самых сложных рынков и новичку там придется очень тяжело. Начинать лучше с акций и облигаций. А Форекс оставить до лучших времен.
  3. Начинать с позиционной торговли. Новичкам лучше начать с краткосрочных торгов — скальпинг или дейтрейдинг. Это непросто, но тут можно ограничиться техническим анализом.
  4. Прекращать обучение. Никогда нельзя прекращать обучение. Учиться нужно всегда. Пособия и курсы есть не только для новичков, но и для опытных торговцев.
  5. Поддаваться азарту. Опытные трейдеры советуют создать для себя правила торгов и поведения. Это особенно важно, когда трейдер начинает проигрывать и его накрывает азарт — нужно отыграться. Не нужно. Должен быть лимит на слив. Закрылись две-три сделки в минус — все, на сегодня торги закончились. Да и в целом, должен быть лимит на сделки, даже удачные. Трейдинг работа нервная и вероятность совершить ошибку после 10-15 сделок очень высока.
  6. Доверять роботам. К торговому роботу стоит обращаться только когда будет хорошее понимание торговли и рынка. До этого момента, верить в такие программы не стоит.

Ошибок у трейдера все равно будет много. И без финансовых потерь не обойтись. Но все это решаемо, к этому надо быть готовым, и все ошибки и поражения анализировать и превращать в победы.

Путь трейдера не прост, но очень увлекателен. Любой новичок скоро станет мастером и уже сам сможет давать советы — как торговать на бирже с нуля.

10 отличных способов научиться торговать акциями в 2020 году

Обновление за июль 2020 года : Присоединяйтесь ко мне в Twitter , @InvestorBlain !

Новички, делающие свои первые шаги к изучению основ биржевой торговли, должны иметь доступ к множеству источников качественного образования. Как и при езде на велосипеде, метод проб и ошибок в сочетании со способностью продолжать двигаться вперед в конечном итоге приведет к успеху.

Одно большое преимущество биржевой торговли заключается в том, что сама игра длится всю жизнь.У инвесторов есть годы, чтобы развиваться и оттачивать свои навыки. Стратегии, применявшиеся двадцать лет назад, используются и сегодня. СМОТРИ ТАКЖЕ: Как инвестировать (Руководство для начинающих на 2020 год) .

Когда я совершил свою первую торговлю акциями и купил акции, мне было всего 14 лет. Спустя более 1000 сделок с акциями мне 33 года, и я все еще учусь.

Что такое торговля акциями?

Прежде всего, давайте быстро определимся с торговлей акциями. Торговля акциями - это покупка и продажа акций публично торгуемых компаний.К популярным акциям, известным большинству американцев, относятся Apple (AAPL), Facebook (FB), Disney (DIS), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и недавно зарегистрированные компании, такие как Uber ( UBER) и Pinterest (PINS).

На фондовом рынке на каждого покупателя есть продавец. Когда вы покупаете 100 акций, кто-то продает вам 100 акций. Точно так же, когда вы идете продать свои акции, кто-то должен их купить. Если покупателей больше, чем продавцов (спрос), то цена акций будет расти.И наоборот, если продавцов больше, чем покупателей (слишком много предложения), цена упадет.

10 отличных способов научиться торговать акциями для начинающих

Для новичков, которые хотят научиться торговать акциями, вот десять отличных ответов на простой вопрос: «Как мне начать?».

1. Открыть счет биржевого брокера

Найдите хорошего онлайн-биржевого брокера и откройте счет. Ознакомьтесь с макетом и воспользуйтесь бесплатными инструментами торговли и исследованиями, предлагаемыми только клиентам.Некоторые брокеры предлагают виртуальную торговлю, что выгодно, потому что вы можете практиковать торговлю акциями с фальшивыми деньгами (см. №9 ниже).

2. Читать книги

Книги предоставляют обширную информацию и стоят недорого по сравнению с затратами на занятия, семинары и обучающие DVD-диски, продаваемые через Интернет. Для начала ознакомьтесь с моим списком из 20 отличных книг по биржевой торговле . Один из моих личных фаворитов - это How to Make Money in Stocks Уильяма О’Нила (на фото ниже), основателя CANSLIM trading.

3. Читать статьи

Статьи - отличный образовательный ресурс. Мои самые популярные сообщения перечислены на моей образовательной странице . Самый популярный сайт инвестиционного образования - investopedia.com. Я также настоятельно рекомендую прочитать записки миллиардера Говарда Маркса (Oaktree Capital), которые просто потрясающие. Естественно, поиск в Google - еще один отличный способ найти учебные материалы для чтения.

4. Найдите наставника или друга, чтобы учиться с

Наставником может быть член семьи, друг, коллега, бывший или нынешний профессор или любое лицо, имеющее фундаментальные представления о фондовом рынке.Хороший наставник готов ответить на вопросы, оказать помощь, порекомендовать полезные ресурсы и поддержать настроение, когда рынок становится жестким. У всех успешных инвесторов прошлого и настоящего были наставники в первые дни своей жизни.

Несмотря на то, что это «старая школа», онлайн-форумы все еще используются и сегодня, и они могут быть отличным местом для получения ответов на вопросы. Две рекомендации включают Elite Trader и Trade2Win. Просто будьте осторожны с тем, кого вы слушаете. Подавляющее большинство участников не являются профессиональными трейдерами, не говоря уже о прибыльных трейдерах.Прислушайтесь к советам форумов с большой дозой соли и ни при каких обстоятельствах не следуйте рекомендациям по торговле.

5. Изучите успешных инвесторов

Информация о великих инвесторах из прошлого дает представление, вдохновение и понимание игры, которой является фондовый рынок. Среди великих деятелей - Уоррен Баффет (ниже), Джесси Ливермор, Джордж Сорос, Бенджамин Грэм, Питер Линч, Джон Темплтон и Пол Тюдор Джонс. Одна из моих любимых книжных серий - «Волшебники рынка» Джека Швагера.

6. Читайте и небрежно следите за фондовым рынком

Новостные сайты, такие как CNBC и MarketWatch, служат отличным ресурсом для новичков. Чтобы получить более подробное освещение, не ищите ничего, кроме Wall Street Journal и Bloomberg. Ежедневно проверяя фондовый рынок и читая заголовки новостей, вы познакомитесь с экономическими тенденциями, сторонним анализом и общим инвестиционным жаргоном. Получение котировок акций в Yahoo Finance для просмотра биржевой диаграммы, заголовков новостей и проверки фундаментальных данных также может служить еще одним качественным источником информации.

TV - еще один способ выйти на рынок ценных бумаг. Несомненно, CNBC - самый популярный канал. Даже включение CNBC на 15 минут в день расширит вашу базу знаний. Не позволяйте жаргону или стилю новостей пугать вас, просто посмотрите и позвольте комментаторам, интервью и обсуждениям впитаться. Однако будьте осторожны, со временем вы можете обнаружить, что многие инвестиционные шоу на телевидении больше отвлечение и источник возбуждения, чем на самом деле полезный. Рекомендации редко приносят прибыльные сделки.

7. Внимательно отнеситесь к платным подпискам

Оплата исследований и торговых идей может быть образовательной. Некоторым инвесторам может быть выгоднее наблюдать за профессионалами рынка или наблюдать за ними, чем пытаться применить недавно извлеченные уроки. В сети доступно множество сайтов с платной подпиской; ключ в том, чтобы найти то, что вам нужно. Вот список услуг, которыми я пользуюсь . Две самые уважаемые службы подписки - это инвесторы.com и Morningstar.

ВНИМАНИЕ - Будьте осторожны. Многие платные подписки, продаваемые в Интернете, особенно в социальных сетях, поступают от разовых трейдеров, которые заявляют о фантастической прибыли и могут научить вас, как добиться успеха. 99,99% из них - это действительно плохая инвестиция, и их стоимость выше - от 99 до 149 долларов в месяц или больше. Однако худший ущерб случается, когда вы пытаетесь делать то, что делают они, слишком много вкладываете в акции и обжигаетесь, когда это не срабатывает. См .: Дневная торговля: 10 уроков, изменивших мою карьеру .

8. Осторожно изучите семинары, онлайн-курсы или живые занятия

Семинары

могут дать ценную информацию об общем рынке и конкретных типах инвестиций. Большинство семинаров будет посвящено одному конкретному аспекту рынка и тому, как докладчик добился успеха, используя свои собственные стратегии на протяжении многих лет. Примеры включают Дэна Зангера и Марка Минервини, которых я посетил и подробно рассмотрел здесь, на сайте. Не все семинары также являются платными.Некоторые семинары предоставляются бесплатно, что может быть полезным опытом, просто внимательно следите за тем, как будет выглядеть коммерческое предложение, которое почти всегда будет в конце. Что бы ни предлагали, просто скажи нет!

Что касается курсов и занятий, они обычно дорогие, но, как и семинары, также могут быть полезны. Семинары Will O’Neil, Warrior Trading, Bulls On Wall Street и Online Trading Academy предлагают различные курсы по инвестированию и торговле.

ВНИМАНИЕ - Как и при платной подписке, будьте очень осторожны с классами и курсами.Большинство из них легко превышает 1000 долларов и продаются с обещанием получить ценные знания. Их фантастические воронки продаж затянут вас, заберут ваши деньги, взволнуют во время курса, а затем оставят вас со стратегией, которая была прибыльной пять или десять лет назад, но больше не актуальна сегодня. Или у вас просто еще нет опыта, необходимого для успеха и правильной торговли по стратегии. См .: Почему дневная торговля - игра проигравших .

9. Купите свои первые акции или потренируйтесь торговать на симуляторе

При настройке учетной записи онлайн-брокера следующим шагом будет просто сделать решительный шаг и совершить первую сделку с акциями (инструкции ниже!).Не бойтесь начинать с малого, даже 1, 10 или 20 акций будут служить своей цели.

Если мысль о торговле акциями на ваши с трудом заработанные деньги вызывает утомление, подумайте об использовании биржевого симулятора для виртуальной торговли. Онлайн-брокеры TD Ameritrade и E * TRADE предлагают виртуальную торговлю для практики покупки и продажи акций.

ВНИМАНИЕ - Одна из наиболее частых ошибок новых инвесторов - это покупка слишком большого количества акций для своей первой сделки с акциями; это ошибка.Слишком большой риск новичка, который только начинает, очень вероятно, приведет к ненужным потерям. Вместо этого начните с торговли небольшими размерами позиций, а затем постепенно продвигайтесь к покупке большего количества акций в среднем за каждую сделку.

10. Следуйте совету Уоррена Баффета, покупайте и держите рынок

Для большинства онлайн-трейдинг (особенно дневная торговля) не сможет превзойти простую покупку всего рынка, такого как S&P 500, и удержания его в течение многих лет.Уоррен Баффет, величайший инвестор всех времен, рекомендует индивидуальным инвесторам просто пассивно инвестировать (покупать и держать), вместо того, чтобы пытаться обойти рынок, торгуя акциями в одиночку. См .: Как выйти на пенсию, имея не менее 1 миллиона долларов .

Что такое фондовый рынок?

Фондовый рынок построен на простой концепции соединения покупателей и продавцов, желающих торговать акциями публично торгуемых компаний. Это рынок.

Каждая публично торгуемая компания размещает свои акции на фондовой бирже.Двумя крупнейшими биржами в мире являются Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ ; оба находятся в США (Википедия). Пытаться понять, насколько велики NYSE и NASDAQ, конечно, непросто. Рыночная капитализация NYSE составляет почти 31 триллион долларов, а NASDAQ - почти 11 триллионов долларов. И да, это не опечатка, сказал я, «триллион».

Возьмем, к примеру, компанию Apple (AAPL), котирующуюся на фондовой бирже NASDAQ. В настоящее время у Apple их 4.6 миллиардов акций в обращении, из которых 4,35 миллиарда доступны для торговли (также известные как «плавающие»). При сегодняшней цене закрытия в 201,75 доллара (11 июля 2019 года) рыночная капитализация Apple составляет 937,44 миллиарда долларов. Это большая компания! (Между прочим, рыночная капитализация - это простой способ оценить стоимость компании. Если вы купили каждую доступную акцию, рыночная капитализация - это то, во сколько вам обойдется покупка всей компании.)

Совсем недавно, в мае 2019 года, Uber (UBER) стала публичной, разместив свои акции на NYSE.На сегодняшний день акции UBER торгуются по 43,99 доллара за акцию, а рыночная капитализация компании составляет 74,59 миллиарда долларов.

После того, как компания разместит свои акции на бирже, любой, включая вас и меня, сможет использовать счет онлайн-брокера для торговли акциями. Независимо от того, являетесь ли вы обычным инвестором или институциональным хедж-фондом, управляющим деньгами клиентов на сотни миллионов долларов, любой может торговать.

Торговые стратегии

Существует множество стратегий для торговли акциями.Наиболее распространенная стратегия - покупать и держать . Вы покупаете акции, а затем держите их годами. Совершенно противоположная стратегия - это дневная торговля , когда вы покупаете акции, а затем продаете их в тот же день до закрытия рынка.

У каждой стратегии есть свои преимущества и недостатки. Например, дневная торговля может быть дорогой, поскольку вы торгуете часто. Кроме того, поскольку продолжительность ваших сделок составляет менее года, любая прибыль облагается налогом на краткосрочный прирост капитала.

Чтобы снизить затраты на как можно более низком уровне, известные инвесторы, такие как Джон Богл и Уоррен Баффет, рекомендуют покупать и держать весь фондовый рынок . Известная как пассивное инвестирование, это стратегия покупки и удержания, при которой вы покупаете весь рыночный индекс, обычно S&P 500, как единый паевой инвестиционный фонд или биржевой фонд (ETF). Покупая весь индекс, вы получаете должную диверсификацию (имеете акции ~ 500 крупных компаний, а не только одну), что снижает ваш риск в долгосрочной перспективе. Фактически, Джон Богл создал первый индексный фонд.

Три других распространенных стратегии, о которых вы можете слышать от трейдеров, включают торговлю по импульсу , (покупка акций очень быстрорастущих компаний и продажа их для получения прибыли до того, как они неизбежно достигают пика в цене), свинг-трейдинг (использование технического анализа для определения торговли диапазон, а затем покупка и продажа акций по мере того, как акции торгуются в этом диапазоне), и пенни, торговля акциями (покупка акций очень маленьких компаний, акции которых торгуются по цене менее 1 доллара за акцию).

ETF и паевые инвестиционные фонды

К этому моменту мы уже должны знать, что такое акции, поэтому давайте разберем ETF и паевые инвестиционные фонды. ETF (торгуемые на бирже фонды) и паевые инвестиционные фонды похожи в том, что они оба представляют собой совокупность или «корзины» отдельных акций или облигаций.

Возьмем для примера рыночный индекс S&P 500, который состоит из 505 компаний. Купить акции 505 различных компаний будет очень сложно. Благодаря паевым инвестиционным фондам и ETF мы можем просто купить одну единую ценную бумагу, которая содержит акции всех 505 компаний.Крупнейший паевой инвестиционный фонд S&P 500 - это индексный фонд Vanguard 500 Admiral Shares (VFIAX), а крупнейший ETF S&P 500 - ETF State Street Global Advisors SPDR S&P 500 (SPY).

Купив ETF или паевой инвестиционный фонд, ваш портфель будет лучше диверсифицирован, чем просто владение одной или двумя акциями; таким образом, вы в целом принимаете на себя меньший риск. Это основное преимущество покупки ETF и паевых инвестиционных фондов перед торговлей отдельными акциями.

Основное различие между ETF и паевыми фондами заключается в том, как они торгуют.ETF торгуются как акции, что означает, что вы можете покупать и продавать их в течение дня, и они колеблются в цене в зависимости от спроса и предложения. Напротив, паевые инвестиционные фонды устанавливаются каждый день после закрытия рынка, поэтому все платят одинаковую цену. Кроме того, паевые инвестиционные фонды обычно требуют более высоких минимальных вложений, чем ETF.

Как покупать акции - пошаговая инструкция

После того, как вы откроете и пополните свой онлайн-брокерский счет, процесс размещения биржевой сделки можно разбить на пять простых шагов:

  • Выберите, покупать или продавать
  • Количество пластин
  • Вставить символ
  • Выберите тип заказа
  • Просмотрите заявку, разместите сделку

1.Выберите "Купить" или "Продать"

Первым шагом всегда является выбор того, что мы хотим делать: покупать акции в длинной позиции или продавать акции в короткую. Как новый инвестор, будьте проще, покупайте акции долго!

2. Количество пластин

Затем мы указываем, сколько акций мы хотели бы купить или продать в целом. Чтобы рассчитать, сколько акций мы можем себе позволить, просто возьмите общую сумму денежных средств, находящихся в настоящее время на счете, и разделите ее, купив последнюю цену акций. Итак, если акции XYZ торгуются по 10 долларов, а у нас на счету 1000 долларов, мы можем позволить себе купить 100 акций (1000 долларов за 10 долларов).

3. Вставить символ

Тикер представляет компанию, которой мы собираемся торговать. Например, у Disney есть тикерный символ «DIS», у Apple - «AAPL», а у Facebook - «FB». Если мы не уверены в символе компании, вы можете нажать на поле «Символ» и выполнить поиск, чтобы найти его. Тикеры также необходимы для чтения биржевой диаграммы.

4. Выберите вид заказа

Наиболее распространенные типы ордеров: рыночные, лимитные и стоп-ордера (см. Мое руководство «Лучшие типы ордеров для торговли акциями»).Рыночные приказы покупают или продают немедленно по текущей лучшей рыночной цене. Лимитные ордера только на покупку или продажу этих акций по «цене $ XX или выше». Наконец, стоп-ордера объединяются с рыночным или лимитом, срабатывающим при достижении цены $ xx. Новым инвесторам, только начинающим свою деятельность, я всегда предлагаю просто придерживаться рыночных ордеров.

5. Просмотрите заказ и разместите сделку

После того, как были сделаны основные входные данные, появится кнопка «Разместить сделку» для завершения заказа. По умолчанию, при нажатии этой кнопки всегда появляется сводный экран, чтобы подвести итоги заказа и подтвердить, что на нашем счете достаточно средств.Как только инвесторы приобретут опыт и освоятся с торговым тикетом, эту страницу подтверждения можно отключить.

Вот пример заполненного ордера TD Ameritrade,

Другие поля (Срок действия, Особые инструкции, Маршрутизация)

Новые инвесторы должны игнорировать эти поля и оставить для них значения по умолчанию. Эти опции дают инвесторам больше контроля над тем, как долго определенные ордера должны оставаться активными и как они должны быть выполнены.Например, «GTC» для истечения срока означает «годен до отмены».

Что касается маршрутизации, 99,9% заказов направляются с использованием автоматизированной системы онлайн-брокера. Однако дневные трейдеры иногда вручную выбирают (направляют) свои ордера в определенный рыночный центр для получения рыночных скидок. См. Это руководство StockBrokers.com для получения дополнительной информации о маршрутизации заказов.

Советы для успеха

Вот несколько советов по торговле акциями от очень успешных инвесторов.Применяя любой из следующих уроков, вы можете стать лучшим трейдером. Успех требует времени, и эти правила приведут вас в правильном направлении.

Уильям О’Нил

Уильям О'Нил - основатель компании CANSLIM Investing, Investors Business Daily, автор множества книг по инвестированию, самая известная из которых - «Как делать деньги на акциях: выигрышная система в хорошие и плохие времена».

  • Как новый инвестор, будьте готовы к небольшим убыткам.
  • Настойчивость - ключ к обучению инвестированию. Не расстраивайтесь.
  • Научиться инвестировать нельзя в одночасье. Чтобы добиться в этом успеха, нужно время и усилия.
  • Как новичок, откройте счет наличными, а не маржинальный.
  • Сконцентрируйтесь на нескольких высококачественных акциях. Нет необходимости владеть двадцатью и более акциями.
  • Не увлекайтесь своими акциями эмоционально. Соблюдайте набор правил покупки и продажи и не позволяйте эмоциям изменить ваше мнение.
  • Не покупайте акции стоимостью менее 15 долларов за акцию. Лучшие компании, являющиеся лидерами в своих областях, просто не получают 5–10 долларов за акцию.
  • Уроки лучших победителей фондового рынка помогут вам стать лидерами завтрашнего дня.
  • Всегда делайте пост-анализ своих сделок на фондовом рынке, чтобы вы могли учиться на своих успехах и ошибках.
  • Акции никогда не поднимаются случайно. Должны быть крупные покупки, как правило, у крупных инвесторов, таких как паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды.
  • Замените старую пословицу «покупай дешево и продавай дорого» на «покупай дорого и продавай намного дороже».
  • История на фондовом рынке всегда повторяется.
  • Игнорировать личное мнение о рынке.
  • Три из четырех акций, независимо от того, насколько они «хороши», в конечном итоге будут следовать тенденции рынка в целом.
  • Начав инвестировать, будьте проще.
  • Короткие продажи только на медвежьем рынке. Используйте короткие стоп-лоссы и часто фиксируйте прибыль.

Джесси Ливермор

Джесси Ливермор, уважаемый как один из величайших инвесторов всех времен, упоминается во многих инвестиционных книгах.Самым культовым из них были «Воспоминания биржевого оператора» Эдвина Лефевра в 1923 году. В течение своей жизни он заработал и потерял миллионы, несколько раз разорившись, прежде чем совершить самоубийство в 1940 году. Это его семь величайших уроков трейдинга:

  • Быстро сокращайте свои потери.
  • Подтвердите свои суждения, прежде чем идти ва-банк.
  • Следите за ведущими акциями для лучшего движения.
  • Позвольте прибыли расти, пока цена не укажет иное.
  • Покупайте новые рекордные максимумы.
  • Используйте точки поворота для определения тенденций.
  • Управляйте своими эмоциями.

Джон Полсон

Джон Полсон, управляющий хедж-фондом из Нью-Йорка, привел свою фирму к получению 20 миллиардов долларов прибыли в период с 2007 по начало 2009 года. Сделав большую ставку сначала на рынок жилья, а затем на финансовые акции, его фирма совершила убийство. Успех Полсона принес ему зарплату в размере около 4 миллиардов долларов, или более 10 миллионов долларов в день. Его средства за это время принесли несколько сотен процентов прибыли.Это его восемь уроков инвестирования:

  1. Не полагайтесь на экспертов, будьте скептичны.
  2. Всегда имейте стратегию выхода.
  3. Долговые рынки могут лучше предсказывать проблемы, чем фондовые рынки.
  4. Всегда узнавайте о новых инвестиционных средствах.
  5. Не стоит недооценивать страхование (например, опционы пут).
  6. Опыт на счету.
  7. Не влюбляйтесь ни в одно вложение, держите эмоции в стороне.
  8. Не рискуйте слишком сильно в одной сделке, диверсифицируйте риски.

Мои три любимых советов по запасам

После завершения более 1000 сделок с акциями, представляющих более 4000 отдельных покупок и продаж, вот три совета, которые я хотел бы знать и полностью оценить в первый день:

  • Думайте беспроигрышно. Психология - важный аспект торговли. Если у вас на руках крупный выигрыш, и вы не уверены, стоит ли удерживать акции, чтобы попытаться поднять цену, или продать их, чтобы зафиксировать прибыль, подумайте о продаже половины и удержании оставшейся части со стоп-лоссом (в худшем случае). по вашей первоначальной цене покупки.Таким образом, если цена упадет до вашей цены покупки, вы все равно выиграете, потому что продали половину и получили прибыль. Точно так же, если акции будут расти в цене, вы также выиграете, потому что у вас все еще будет половина вашей исходной позиции. Вы выигрываете орлом, решкой тоже. 🙂
  • Установите строгие правила, которые помогут вам оставаться дисциплинированными .
  • Всегда знайте день и время (до или после), когда ваши запасы акций публикуют прибыль на следующий !

Заключительные мысли

Что-то, что я всегда подчеркиваю новым биржевым трейдерам, когда они пишут по электронной почте, - это то, что инвестирование - это игра на всю жизнь .Не спеши! Нет причин спешить на фондовый рынок.

Начните с небольшой суммы для инвестирования, будьте проще и извлекайте уроки из каждой сделки, которую вы совершаете. Если вы чувствуете, что торгуете эмоционально, то пассивное инвестирование в рынок в целом с помощью простого индексного фонда (см. Выше «Торговые стратегии»), вероятно, будет лучшим выбором.

Надеюсь, это поможет ответить на некоторые из ваших вопросов о торговле акциями.

Если вы считаете, что это руководство было для вас полезным, поделитесь им на Facebook, Twitter или отправьте по электронной почте другу! Я ценю вашу поддержку.

,

Как работают фьючерсы на акции | HowStuffWorks

Когда вы покупаете или продаете фьючерс на акции, вы не покупаете и не продаете сертификат акций. Вы заключаете фьючерсный контракт на акции - соглашение о покупке или продаже сертификата акций по фиксированной цене в определенную дату. В отличие от традиционной покупки акций, вы никогда не владеете акциями, поэтому вы не имеете права на дивиденды и вас не приглашают на собрания акционеров. При традиционном инвестировании на фондовом рынке вы зарабатываете деньги только тогда, когда цена ваших акций растет.С фьючерсами на фондовом рынке вы можете зарабатывать деньги, даже когда рынок падает.

Вот как это работает. По биржевым фьючерсам существует две базовых позиции : длинная и короткая . Длинная позиция соглашается купить акции по истечении контракта. Короткая позиция соглашается продать акции по истечении контракта. Если вы думаете, что цена ваших акций через три месяца будет выше, чем сегодня, вы хотите открыть длинную позицию. Если вы думаете, что цена акции будет ниже через три месяца, вы откроете короткую позицию.

Давайте посмотрим на пример открытия длинной позиции. Сейчас январь, и вы заключаете фьючерсный контракт на покупку 100 акций IBM по цене 50 долларов за акцию 1 апреля. Контракт имеет цену и 5 000 долларов. Но если рыночная стоимость акций вырастет до 1 апреля, вы можете продать контракт досрочно с прибылью. Допустим, 1 марта цена акций IBM вырастет до 52 долларов за акцию. Если вы продадите контракт на 100 акций, вы получите цену в 5200 долларов и получите прибыль в 200 долларов.

То же самое и с короткой позицией. Вы заключаете фьючерсный контракт на продажу 100 акций IBM по 50 долларов за акцию 1 апреля по общей цене 5000 долларов. Но затем 1 марта стоимость акций IBM упадет до 48 долларов за акцию. Стратегия открытия коротких позиций заключается в том, чтобы выкупить контракт до того, как нужно будет поставить акции. Если вы выкупите контракт обратно 1 марта, вы заплатите 4800 долларов за контракт, который стоит 5000 долларов. Предсказав, что цена акций упадет, вы заработали 200 долларов.

Что интересно в покупке или продаже фьючерсных контрактов, так это то, что вы платите только процент от цены контракта.Это называется покупкой с маржей . Типичная маржа может составлять от 10 до 20 процентов от цены контракта.

Давайте воспользуемся нашим примером IBM, чтобы увидеть, как это закончится. Если вы собираетесь открыть длинную позицию, в фьючерсном контракте говорится, что вы 1 апреля купите акции IBM на сумму 5000 долларов. По этому контракту вы заплатите 20 процентов от 5000 долларов, что составляет 1000 долларов. Если цена акции вырастет до 52 долларов за акцию и вы продадите контракт в марте за 5200 долларов, то вы получите 200 долларов, то есть 20-процентную прибыль от ваших первоначальных маржинальных инвестиций.Не так уж и плохо.

Но все может и испортиться. Если цена акций на самом деле снизится и 1 апреля составит 48 долларов за акцию, то вам придется продать контракт на 5000 долларов за 4800 долларов - убыток в 200 долларов. Это 20-процентная потеря ваших первоначальных маржинальных вложений. Если акции значительно упадут, можно потерять больше, чем цена первоначальных инвестиций. Вот почему фьючерсы на акции считаются инвестициями с высоким риском.

При покупке с маржой вы также должны иметь в виду, что ваш биржевой маклер может выпустить маржинальный вызов , если стоимость ваших инвестиций упадет ниже заранее определенного уровня, который называется поддерживающим уровнем [источник: Дринкард].Маржинальное требование означает, что вы должны заплатить своему брокеру дополнительные деньги, чтобы довести стоимость фьючерсного контракта до поддерживаемого уровня.

Теперь давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных инвестиционных стратегий с использованием фьючерсов на акции.

,

Как стать независимым биржевым трейдером | Работа

Андра Пичинку Обновлено 29 января 2019 г.

В 2017 году на США приходилось более половины доли мирового фондового рынка. Приблизительно у 52 процентов американцев есть акции. Если вы увлечены числами и финансовым анализом, рассмотрите возможность работы биржевым трейдером . Это может быть полезный карьерный путь для тех, кто не боится рисковать.

Что такое биржевой трейдер?

Мировой фондовый рынок стоит более 80 триллионов долларов .Если вы готовы бросить работу с девяти до пяти или сменить карьеру, вы можете зарабатывать на жизнь торговлей ценными бумагами. Тех, кто выбирает этот карьерный путь, называют биржевыми трейдерами . В зависимости от ваших целей, вы можете работать на себя или от имени инвестора или компании.

Торговля, зарабатывающая себе на жизнь, может показаться захватывающей, но она сопряжена с определенными трудностями. Если вам не хватает навыков и знаний, необходимых для торговли акциями, вы можете потерять все, что имеете.Это бизнес с высоким уровнем риска, требующий глубокого понимания фондового рынка, спроса и предложения, ценовых моделей и других ключевых аспектов.

В качестве независимого торговца акциями вы приобретаете акции одной или нескольких публичных компаний. Конечная цель - получить прибыль от краткосрочных колебаний цен. Вы можете покупать и продавать акции на Нью-Йоркской фондовой бирже и других крупных фондовых биржах или на внебиржевых (внебиржевых) рынках. Помимо акций, вы можете торговать облигациями, пенсионными фондами, паевыми фондами и другими финансовыми инструментами.

Биржевые трейдеры и биржевые брокеры

Несмотря на их сходство, биржевые трейдеры и брокеры действуют по-разному. Торговцы акциями покупают или продают акции от имени крупных инвестиционных компаний, банков и других предприятий и работают на различных рынках, таких как Forex (валютный рынок) или акции. Некоторые работают самостоятельно, торгуя полный рабочий день из дома.

Биржевые маклеры работают с независимыми компаниями, называемыми брокерскими конторами, а также с инвестиционными банками. Они более или менее похожи на торговых представителей. Эти профессионалы не покупают акции для себя, а только организуют торги акциями; их роль - помогать клиентам в управлении инвестициями.

Как независимый биржевой маклер, вы будете работать самостоятельно. Если у вас есть доказанный успех, клиенты будут интересоваться вашими услугами. Большинство брокеров также помогают своим клиентам в финансовом планировании и управлении портфелем, договариваются от их имени о лучших сделках и проводят семинары по инвестиционным темам, чтобы привлечь потенциальных клиентов. Трейдеры могут использовать брокеров , чтобы помочь им принимать правильные решения при торговле акциями.

Должностные обязанности и ответственность

Торговля зарабатывает больше, чем просто покупка и продажа акций. Те, кто работает в этой отрасли, проводят свое время, исследуя рынок, внимательно наблюдая за своими сделками, проводя бизнес и количественный анализ и разрабатывая передовые торговые системы. Они также несут ответственность за выявление и устранение проблем с торговой системой, корректировку торговых операций и поддержание отношений с ключевыми акционерами отрасли и брокерами.

Большинство трейдеров в настоящее время проводят транзакции в электронном виде. Они используют различные онлайн-платформы для покупки и продажи облигаций, акций, иностранной валюты и так далее. Например, биржевой трейдер, нанятый банком, может торговать от его имени или от имени своих клиентов. Они отслеживают рыночные тенденции и производительность, анализируют данные и ежедневно предоставляют торговую информацию ключевым сторонам.

Трейдеры обычно работают в казначейских отделах крупных организаций, инвестиционных банках или финансовых домах . Некоторые торгуют на постоянной основе из дома; В эту цифровую эпоху любой может начать торговать самостоятельно с минимальными вложениями. Дневной трейдер по модели, например, - это тот, кто торгует не менее четырех раз в течение пяти рабочих дней и поддерживает минимальный капитал в размере 25000 долларов в любой день, помимо прочего. Если у вас нет этих денег, вы можете начать торговать на Форекс всего за 100 долларов.

Требования к образованию для начинающих трейдеров

Это может показаться неожиданным, но для биржевых трейдеров и брокеров никакого формального образования не требуется.Однако большинство компаний предпочитают нанимать трейдеров со степенью магистра делового администрирования (MBA) или бакалавра в области финансов или бизнеса, а также лицензией биржевого брокера. Работодатели часто проводят обучение без отрыва от производства.

Лицензии биржевых брокеров выдаются Управлением по регулированию финансовой индустрии (FINRA). Начинающим трейдерам и брокерам, которые сдали экзамен FINRA Series 7 и соответствуют требованиям лицензирования, предоставляется право работать в этой отрасли. Эта лицензия требуется для любой работы, связанной с покупкой и продажей акций, облигаций и других ценных бумаг.Различные организации и частные школы, в том числе Колледж финансового планирования и Американский колледж финансовых услуг , предоставляют онлайн-курсы для трейдеров и других специалистов в области финансовых услуг.

Если вы решите торговать самостоятельно, не обязательно иметь диплом бакалавра или другой сертификат. Однако, поскольку это бизнес с высоким риском , требующий большого количества исследований и анализа, необходимо непрерывное образование. Вам необходимо ознакомиться с наиболее важными терминами фондового рынка, изучить различные рынки и изучить торговые стратегии.

Сколько вы можете заработать?

Некоторые из самых богатых трейдеров в мире управляют миллиардами долларов. Джордж Сорос, например, , с 70-х годов накопил более 40 миллиардов долларов прибыли. Дэвид Теппер заработал 1,5 миллиарда долларов только в 2017 году. Steve Cohen, Daniel Loeb и Ken Griffin - одни из самых известных имен в этой отрасли.

Как независимый биржевой трейдер, ваш потенциальный доход зависит от ваших ежемесячных расходов и стартового капитала.Если вы начнете торговать с 5000 долларов, вы заработаете меньше, чем кто-то, начинающий с 50000 долларов. Ваши навыки и опыт, , а также ваши торговые стратегии повлияют на ваш потенциальный доход l. Успешные трейдеры обладают навыками критического мышления, навыками принятия решений и хорошими коммуникативными навыками; они также обладают аналитическим складом ума и не позволяют эмоциям контролировать свои действия.

Если вы работаете в американской компании, рассчитывайте зарабатывать около 53 386 долларов в год. Опытные трейдеры получают зарплату до 147 000 долларов в год. Риски ниже для тех, кто выбирает этот карьерный путь, но и их потенциальный доход ограничен. Многие биржевые трейдеры работают в крупных инвестиционных фирмах, а позже открывают собственное дело; это позволяет им получить опыт и понять все тонкости этой профессии.

Увеличьте свои шансы на успех

Торговля, чтобы заработать себе на жизнь, не так проста, как кажется. Фактически, 80 процентов внутридневных трейдеров сдаются в течение двух лет . Этот карьерный путь требует непрерывного образования, а также определенных способностей и навыков. В идеале найдите наставника или поработайте стажером в инвестиционных компаниях, прежде чем начинать торговать из дома.

Изучите различные рынки и торговые стратегии, чтобы выбрать те, которые подходят вам лучше всего. Учитывайте свой капитал, свою терпимость к риску и свои долгосрочные цели. Читайте об успешных трейдерах, записывайтесь на онлайн-курсы по финансам и посещайте вебинары. Следите за акциями, за которыми вы следите, и узнавайте о них все.

Присоединяйтесь к онлайн-торговым площадкам, чтобы практиковать свои навыки. Здесь у вас будет доступ к стимуляторам фондового рынка , что позволит вам опробовать различные торговые стратегии без риска. Wall Street Survivor, NinjaTrader и TradeStation - лишь несколько примеров. Эти платформы также предоставляют практические руководства, учебные пособия, видео и другие учебные материалы для начинающих брокеров и трейдеров.

Андра Пичинку - консультант по цифровому маркетингу с опытом работы более 10 лет.Она тесно сотрудничает как с малыми предприятиями, так и с крупными организациями, помогая им расти и повышать узнаваемость бренда. Она имеет степень бакалавра в области маркетинга и международного бизнеса и степень бакалавра психологии. За последнее десятилетие она превратила свою страсть к маркетингу и писательству в успешный бизнес с международной аудиторией. Текущие и бывшие клиенты включают HOTH, Bisnode Sverige, Nutracelle, CLICK - протеиновый напиток для любителей кофе, InstaCuppa, Marketgoo, GoHarvey, Internet Brands и другие.В своей повседневной жизни г-жа Пичинку предоставляет услуги по цифровому маркетингу и копирайтингу. Ее цель - помочь компаниям понять и привлечь свою целевую аудиторию новыми творческими способами.

.

Смотрите также