Как научиться торговать на бирже самостоятельно


Как начать торговать на бирже

На самом деле, начать торговать на бирже просто. Для этого достаточно иметь выход в интернет и минут 10 времени. Оно понадобится для того чтобы зарегистрироваться на сайте одного из бро̒керов (от англ. broker – посредник). Затем скачать и установить торговый терминал, получить логин и пароль от демо счета (демонстрационный, учебный счет). Вот и всё, заветная дверь приоткрылась.

 Разобравшись с интерфейсом программы,  можно понаблюдать за изменением графиков цен различных инструментов, попробовать  поторговать самому. Конечно, это будет лишь поверхностное знакомство. Реальных денег вы таким образом не заработаете, а только виртуальные, но зато и не потеряете. На первых порах этого будет достаточно. Такая вот краткая инструкция для самых нетерпеливых.

Если же подходить к началу новой карьеры более основательно, то в этом случае порядок действий немного другой. Я подробно расскажу об этом во второй половине статьи. Пока же предлагаю обратить внимание на ряд особенностей, подводных камней, с которыми придется столкнуться новичку. Моя задача – не запугать, а лишь проинформировать о том, что скрыто от глаз начинающего торговца в силу отсутствия опыта. Поговорка «не зная броду, не суйся в  воду» будет в данном случае к месту.

Первые шаги в неизвестность биржевой торговли

Для начала новичку следует получить общее представление о том, что такое торговля на бирже. Для этого желательно прочитать хотя бы пару книг по теме. Я бы рекомендовал следующих авторов:

·   Владимир Твардовский, Сергей Паршинов, «Секреты биржевой торговли: торговля акциями на фондовых биржах»

·   Эрик Найман, «Малая энциклопедия трейдера»

В первой книге подробно и очень доступным языком рассматривается всё, что связано с фондовой биржей. Во второй акцент делается на технический анализ.

После начального знакомства с биржевой торговлей желательно ответить себе на вопрос: чем именно вас привлекает данная сфера деятельности. Ведь если работа нравится, то и дело спорится. Я это к тому, что помимо желания обогатиться, должно быть еще что-то, еще какой-то интерес к работе на бирже, иначе существует большой риск быстро разочароваться.

Хотя трейдеров (от англ. trader – торговец) и называют иногда игроками, в действительности же к игре они имеют очень отдаленное отношение. Вообще биржа — это особый мир, со своими непростыми, порой жестокими законами.

Навскидку трудно привести близкую аналогию профессии трейдера. В сравнении с обычным продавцом или торговцем у них больше отличий, чем общего.

Поэтому попробую зайти с другой стороны.

Не всё то золото в трейдинге, что блестит

Исторически так сложилось, что большинство трудоспособного населения зарабатывают деньги как наемные работники. В этом есть свои плюсы и минусы.

              Начну с плюсов: каждый работодатель гарантирует  своим сотрудникам регулярную заработную плату при условии добросовестного исполнения служебных обязанностей. На бирже ситуация обратная. Здесь не существует каких-либо правил, точное соблюдение которых гарантирует  получение профи̒та (от франц. profit – выгода, прибыль). Другими словами, можно месяц усердно торговать и ничего не заработать. И это еще не самый худший вариант. Более того, это один из этапов, который предстоит пройти каждому трейдеру – научиться торговать в ноль, то есть закрывать торговую сессию без убытка. Это будет значительным достижением.

Минусом наёмной работы условно можно считать некоторое ограничение полномочий (в рамках служебных обязанностей) и чаще всего фиксированный размер заработной платы. В трейдинге ситуация противоположная: полная свобода действий и почти безграничные возможности для получения прибыли. В теории звучит очень многообещающе, но на практике всё гораздо сложней.

         По статистике лишь примерно 20% трейдеров торгуют в плюс. А на деле и того меньше. Правильнее будет сказать, что около 80% участников биржевых торгов рано или поздно теряют все свои деньги. Это обстоятельство необходимо помнить, и подходить осторожно к агрессивной рекламе, обещающей даже не синицу в руке, а разом журавлиный клин.

Правило №1 — стабильный источник дохода

В связи с вышесказанным, сформулируем первое важнейшее правило, которое нужно соблюсти перед началом карьеры трейдера. Оно гласит: чтобы начать торговать на бирже, желательно иметь иной стабильный источник дохода. На этот момент трейдинг следует воспринимать как хобби и никак не зависеть от его результатов материально. В противном случае психологическая нагрузка будет слишком высока, что крайне отрицательно отразится на качестве работы. Ну и, разумеется, не может быть и речи о том, чтобы торговать на последние или заемные деньги.

 Научиться торговать – это дело не быстрое. Сколько же нужно времени, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке?

Вопрос оказался с подвохом. Так вот, трейдинг и слово «уверенность» не совместимы. Такая прекрасная и полезная черта характера, в новом мире может и обязательно сыграет с новичком злую шутку. Это как в жизни, где гордыня является смертным грехом.

 Помнится, читал когда-то давно про одного известного трейдера, к сожалению, не помню имени. Так вот, он, каждый раз, перед началом торгов, мысленно обращался к Его Величеству Рынку от лица новичка, неопытного человека. Таким образом он настраивался на предстоящую торговую сессию. Может это странность, может суеверие, но скорее всего – хорошо усвоенный урок.

Чтобы научиться не терять на рынке, понадобится в лучшем случае год, на мой взгляд. Хотя продолжительность срока в каждом конкретном случае зависит от ряда причин:

·   От количества уделяемого времени обучению. Поговорка «в одну реку не войдешь дважды» особенно актуальна для трейдинга. Каждый новый торговый день начинается с чистого листа.

        Па̒ттерны (от англ. pattern – образец, шаблон, фигура), которые сегодня сработали так, завтра могут реализоваться противоположным образом. Поэтому озвученный срок требуется, для того чтобы наработать опыт в распознавании и понимании основных графических моделей и тех процессов, которые происходят при их формировании. А учитывая их широкую вариативность, задача это не простая.

·   От личностных качеств самого трейдера. К тезису о том, что на бирже может заработать любой, лично я отношусь с недоверием. К тому же, понятия «заработать» и «зарабатывать» разделены между собой пропастью. Заработать можно случайно, просто зайдя в рынок наугад, а вот зарабатывать (регулярно) так не получится.

Правило №2 — я сам

Следующее важное правило, которого нужно придерживаться:

торгуя на бирже, необходимо рассчитывать только на себя. Только так и никак иначе. Все торговые решения — лишь результат собственного анализа и понимания ситуации. Никаких форумных гуру, рассылок с прогнозами и прочих советов от «знатоков». В данном случае подразумевается деятельность спекулянта, но не инвестора, который принимает решения, основываясь на качественно других данных.

Очень важно с самого начала сформировать у себя полезные навыки и привычки, в том числе – умение думать самому. Хорошим подспорьем в этом деле может стать простой, но эффективный алгоритм действий для достижения целей. 

Он универсален и применим практически к любой задаче. Все свои сделки желательно анализировать, используя эту схему. Для этого их необходимо записывать, то есть вести журнал учёта сделок. Это легко можно сделать на бумаге, либо в таблице Excel.

Это лишь малая часть того, что Вас ожидает. Предупрежден – значит вооружен. Важно с самого начала осознавать, что торговля на бирже легкой прогулкой не будет.

Небольшой экскурс в мир трейдинга завершен.

А теперь вернёмся к технической стороне рассматриваемого вопроса.

Выбор лучшего брокера, план А

После изучения специальной литературы, Вы уже будете достаточно хорошо представлять себе, как происходит торговля. Теперь можно перейти к следующему шагу, выбору брокера.

          Брокер – это лицензированное юридическое лицо, посредник, который в установленном порядке обеспечивает  взаимодействие между участниками торгов и биржей. Проще говоря, предоставляет всем желающим доступ к электронным торгам.

 Как правильно выбрать брокера? Ответ зависит от того какую конкретно цель вы преследуете в данный момент:

  Если хотите просто поторговать на демо счете, чтобы опробовать полученные знания и оценить, что из этого получится, то, как я уже писал, можно с сайта любого брокера, из вкладки «торговое программное обеспечение», или что-то вроде того, скачать и установить торговую платформу. При этом желательно чтобы поставщиком транслировались реальные котиро̒вки (цены, курс), пусть даже и с небольшой задержкой. Важно наблюдать реальные графики, а не собственную импровизацию программы.

Дело в том, что каждый торговый инструмент имеет свой особенный характер, свой почерк. И хотя понимание этого приходит с опытом, тем не менее, анализ причинно-следственной связи происходящего на рынке – занятие, которому поначалу придется уделять много времени, лучше проводить на реальных данных.

План Б

  Итак, курс молодого бойца на учебном счёте пройден и есть желание попробовать  себя в реальных торгах. В этом случае к поиску брокера необходимо подойти более тщательно.

 Как вариант:

ознакомиться в сети с рейтингом организаций, которые предоставляют интересующие Вас услуги, почитать отзывы о них. Выписать названия 5-7 лидеров и внимательно изучить страницы, где рассказывается об условиях торговли. Следует обратить внимание на:

·   Предлагаемые торговые терминалы. Есть возможность узнать о них больше на YouTube, просмотрев соответствующие обзоры. Для торговли на российском рынке новичку вполне подойдет широко распространённый QUIK. Работа с платформой должна быть понятной и комфортной. Поэтому ориентируйтесь на собственные ощущения. Также следует учесть, что некоторые брокеры взимают плату за пользование торговым терминалом.

·   На размер комиссии, которая будет каждый раз прибавляться к расходам трейдера, при совершении сделок. Практически всегда предлагается несколько тарифных планов, поэтому есть возможность выбрать подходящий.

·   Имеются ли бесплатные курсы начального обучения. У многих брокеров они есть. Это в первую очередь выгодно им самим, так как подобные возможности помогают привлекать к себе в компанию новых клиентов. Значимость таких курсов не стоит переоценивать, но для новичка они будут полезны. Насчет платных курсов, пока не рекомендую. Там обучают более продвинутым техникам, а до этого уровня еще надо дорасти.

·   На вопросы, касающиеся ввода-вывода денег. Какие существуют варианты, сроки их исполнения. Взимается ли комиссия за подобные операции.

·   Минимальный депозит. Это минимальная сумма денег на счету трейдера для обеспечения проведения сделки. Каждый брокер рассчитывает ее по-своему.

Дополнительные рекомендации

При изучении информации об условиях торговли, непонятные моменты желательно записать. После этого выяснить есть ли в вашем городе региональные отделения этих самых брокеров. Если их несколько, то выбрать пару ближайших и съездить туда. Там можно будет получить ответы на все накопившиеся вопросы.

И, кроме того, составить впечатление о своём будущем брокере, если он, конечно, устроит вас по совокупности причин. Если не устроит, то в дальнейших поисках уже будет с чем сравнивать.

В любом случае, стоит посетить хотя бы пару филиалов разных брокеров, если есть такая возможность. И даже задавая там одни и те же вопросы- уверен — полезной информации вы получите больше.

 Кроме того, между брокерами, как и везде, существует конкуренция  за клиентов и они соответствующим образом мотивируют своих сотрудников.

    Например, после посещения офиса или звонка, с вами могут связаться и попросить оценить качество работы конкретного человека. Поэтому стоит взять визитку у понравившегося менеджера и затем, при появлении вопросов, звонить ему напрямую. С большой долей вероятности, вы получите самое внимательное отношение к своей проблеме.

        Скорее всего, вам попытаются навязать какой-нибудь «продвинутый» продукт, вроде автоследования по супер стратегии, обещающей трехзначный процент прибыли. Не советую. Отложите решение по таким вопросам  до того момента, пока не освоитесь на бирже.

Если в вашем населенном пункте нет соответствующих филиалов, то все вопросы решаются по телефону.

Как начать торговать на бирже на реальном счёте

Наконец брокер выбран. Следующим шагом будет открытие у него торгового счета. Для этого необходимо уточнить перечень необходимых документов и либо принести их самому, либо, сделав копии, переслать. Пополнить свой депозит также можно удаленно.

 Не стоит сразу вносить на счет большую сумму. Даже торгуя минимальными лотами, можно сразу ощутить разницу с учёбой на демосчете. Цена ошибки резко возросла. Поэтому задача на этом этапе: совершать только те сделки, которые кажутся понятными и обоснованными. Те же, в которых сомневаетесь, тоже надо проводить, но в демо режиме. Смысл этих сделок не в том, чтобы заработать, а чтобы:

·   Получить реальный опыт. Другими словами, получить подтверждение или опровержение вашему пониманию конкретной ситуации. Затем, после анализа результата, «подкрутив» подход, использовать его повторно в схожих условиях, с последующим разбором. (Действия, по представленному ранее алгоритму). Таким образом можно создать и улучшать собственную стратегию торговли.

·   Постараться с самого начала не совершать грубых ошибок. Нарабатывайте полезные навыки. Должны ставиться стопы (стоп-лосс, от англ. stop-loss – остановить потери). При совершении сделок желательно придерживаться стандартного соотношения возможного убытка к предполагаемой прибыли как 1 к 3.

Заключение

Я постарался подробно рассказать о том как начать торговать на бирже. Надеюсь информация окажется полезной. Напоследок, следует обязательно упомянуть еще об одном краеугольном камне успешной торговли. Речь идёт о мани менеджменте. По сути — это искусство управления торговым капиталом. Соблюдение нескольких простых правил позволит  оптимизировать риски. Как минимум, это значительно продлит жизнь вашего депозита.

 Более подробно об этой теме, а также о психологии в торговле, можно прочитать в книге А. Элдера, «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры».

Желаю всем успехов в обучении, попутного тренда и профитов! 

10 отличных способов научиться биржевой торговле в 2020 году

Обновление за июль 2020 года : Присоединяйтесь ко мне в Twitter , @InvestorBlain !

Новички, делающие первые шаги к изучению основ биржевой торговли, должны иметь доступ к множеству источников качественного образования. Как и при езде на велосипеде, метод проб и ошибок в сочетании со способностью двигаться вперед в конечном итоге приведет к успеху.

Одно большое преимущество биржевой торговли заключается в том, что сама игра длится всю жизнь.У инвесторов есть годы, чтобы развиваться и оттачивать свои навыки. Стратегии, применявшиеся двадцать лет назад, используются и сегодня. СМОТРИ ТАКЖЕ: Как инвестировать (Руководство для начинающих на 2020 год) .

Когда я совершил свою первую торговлю акциями и купил акции, мне было всего 14 лет. Спустя более 1000 сделок с акциями мне сейчас 33 года, и я все еще усваиваю новые уроки.

Что такое торговля акциями?

Прежде всего, давайте быстро определимся с торговлей акциями. Торговля акциями - это покупка и продажа акций публичных компаний.К популярным акциям, известным большинству американцев, относятся Apple (AAPL), Facebook (FB), Disney (DIS), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и недавно зарегистрированные компании, такие как Uber ( UBER) и Pinterest (PINS).

На фондовом рынке на каждого покупателя есть продавец. Когда вы покупаете 100 акций, кто-то продает вам 100 акций. Точно так же, когда вы собираетесь продать свои акции, кто-то должен их купить. Если покупателей больше, чем продавцов (спрос), то цена акции будет расти.И наоборот, если продавцов больше, чем покупателей (слишком много предложения), цена упадет.

10 отличных способов научиться биржевой торговле для начинающих

Для новичков, которые хотят научиться торговать акциями, вот десять отличных ответов на простой вопрос: «Как мне начать?».

1. Открыть счет биржевого брокера

Найдите хорошего онлайн-биржевого брокера и откройте счет. Ознакомьтесь с макетом и воспользуйтесь бесплатными инструментами торговли и исследованиями, предлагаемыми только клиентам.Некоторые брокеры предлагают виртуальную торговлю, которая выгодна, потому что вы можете практиковать торговлю акциями с фальшивыми деньгами (см. №9 ниже).

2. Читать книги

Книги предоставляют обширную информацию и стоят недорого по сравнению с затратами на занятия, семинары и обучающие DVD-диски, продаваемые через Интернет. Для начала ознакомьтесь с моим списком из 20 отличных книг по биржевой торговле . Один из моих личных фаворитов - How to Make Money in Stocks Уильяма О’Нила (на фото ниже), основателя CANSLIM trading.

3. Читать статьи

Статьи - отличный образовательный ресурс. Мои самые популярные сообщения перечислены на моей образовательной странице . Самый популярный сайт инвестиционного образования - investopedia.com. Я также настоятельно рекомендую прочитать записки миллиардера Ховарда Маркса (Oaktree Capital), они просто потрясающие. Естественно, поиск в Google - еще один отличный способ найти учебные материалы для чтения.

4. Найдите наставника или друга, чтобы учиться с

Наставником может быть член семьи, друг, коллега, бывший или нынешний профессор или любое лицо, имеющее фундаментальные представления о фондовом рынке.Хороший наставник готов ответить на вопросы, оказать помощь, порекомендовать полезные ресурсы и поддержать настроение, когда рынок становится жестким. У всех успешных инвесторов прошлого и настоящего были наставники в первые дни.

Несмотря на то, что это «старая школа», онлайн-форумы все еще используются сегодня, и они могут быть отличным местом для получения ответов на вопросы. Две рекомендации включают Elite Trader и Trade2Win. Просто будьте осторожны с тем, кого вы слушаете. Подавляющее большинство участников не являются профессиональными трейдерами, не говоря уже о прибыльных трейдерах.Прислушивайтесь к советам форумов с большой долей скепсиса и ни при каких обстоятельствах не соблюдайте торговые рекомендации.

5. Изучите успешных инвесторов

Информация о великих инвесторах из прошлого дает представление, вдохновение и понимание игры, которой является фондовый рынок. Среди великих деятелей - Уоррен Баффет (внизу), Джесси Ливермор, Джордж Сорос, Бенджамин Грэм, Питер Линч, Джон Темплтон и Пол Тюдор Джонс. Одна из моих любимых книжных серий - «Волшебники рынка» Джека Швагера.

6. Читайте и небрежно следите за фондовым рынком

Новостные сайты, такие как CNBC и MarketWatch, служат отличным ресурсом для новичков. Чтобы получить более подробный обзор, не ищите ничего, кроме Wall Street Journal и Bloomberg. Ежедневно проверяя фондовый рынок и читая заголовки новостей, вы познакомитесь с экономическими тенденциями, сторонним анализом и общим инвестиционным жаргоном. Получение котировок акций в Yahoo Finance для просмотра биржевой диаграммы, заголовков новостей и проверки фундаментальных данных также может служить еще одним качественным источником информации.

TV - еще один способ выйти на рынок ценных бумаг. Несомненно, CNBC - самый популярный канал. Даже включение CNBC на 15 минут в день расширит вашу базу знаний. Не позволяйте жаргону или стилю новостей пугать вас, просто смотрите и позвольте комментаторам, интервью и обсуждениям впитаться. Однако будьте осторожны, со временем вы можете обнаружить, что многие инвестиционные шоу на телевидении больше отвлечение и источник возбуждения, чем на самом деле полезный. Рекомендации редко приносят прибыльные сделки.

7. Внимательно отнеситесь к платным подпискам

Оплата исследований и торговых идей может быть образовательной. Некоторым инвесторам может быть выгоднее наблюдать за профессионалами рынка или наблюдать за ними, чем пытаться применить недавно извлеченные уроки. В сети доступно множество сайтов с платной подпиской; ключ в том, чтобы найти то, что вам нужно. Вот список услуг, которыми я пользуюсь . Две самые уважаемые службы подписки - это инвесторы.com и Morningstar.

ВНИМАНИЕ - Будьте осторожны. Многие платные подписки, продаваемые в Интернете, особенно в социальных сетях, исходят от разовых трейдеров, которые утверждают, что имеют фантастическую прибыль и могут научить вас, как добиться успеха. 99,99% из них - это действительно плохая инвестиция, и их цена выше 99–149 долларов в месяц или больше. Однако худший ущерб случается, когда вы пытаетесь делать то, что делают они, слишком много вкладываете в акции и обжигаетесь, когда это не срабатывает. См .: Дневная торговля: 10 уроков, изменивших мою карьеру .

8. Осторожно изучите семинары, онлайн-курсы или живые занятия

Семинары

могут дать ценную информацию об общем рынке и конкретных типах инвестиций. Большинство семинаров будут посвящены одному конкретному аспекту рынка и тому, как докладчик добился успеха, используя свои собственные стратегии на протяжении многих лет. Примеры включают Дэна Зангера и Марка Минервини, которых я посетил и подробно рассмотрел здесь, на сайте. Не все семинары также являются платными.Некоторые семинары предоставляются бесплатно, что может быть полезным опытом, просто внимательно следите за коммерческой подачей, которая почти всегда будет в конце. Что бы ни предлагали, просто скажи нет!

Что касается курсов и занятий, они обычно дороги, но, как и семинары, также могут быть полезны. Семинары Will O’Neil, Warrior Trading, Bulls On Wall Street и Online Trading Academy предлагают различные курсы по инвестированию и торговле.

ВНИМАНИЕ - Как и при платной подписке, будьте очень осторожны с классами и курсами.Большинство из них легко превышает 1000 долларов и продаются с обещанием получить ценные знания. Их фантастические воронки продаж затянут вас, заберут ваши деньги, воодушевят во время курса, а затем оставят вас со стратегией, которая была прибыльной пять или десять лет назад, но уже не актуальна. Или у вас просто еще нет опыта, необходимого для успеха и правильной торговли по стратегии. См .: Почему дневная торговля - игра проигравших .

9. Купите свои первые акции или потренируйтесь торговать на симуляторе

При настройке учетной записи онлайн-брокера следующий шаг - просто сделать решительный шаг и совершить первую сделку с акциями (инструкции ниже!).Не бойтесь начинать с малого, даже 1, 10 или 20 акций будут служить своей цели.

Если мысль о торговле акциями на ваши с трудом заработанные деньги вызывает утомление, подумайте об использовании биржевого симулятора для виртуальной торговли. Онлайн-брокеры TD Ameritrade и E * TRADE предлагают виртуальную торговлю для практики покупки и продажи акций.

ВНИМАНИЕ - Одна из наиболее распространенных ошибок новых инвесторов - это покупка слишком большого количества акций для своей первой сделки с акциями; это ошибка.Принятие слишком большого риска в качестве новичка, который только начинает, очень вероятно приведет к ненужным потерям. Вместо этого начните с торговли небольшими размерами позиций, а затем постепенно продвигайтесь к покупке большего количества акций в среднем за каждую сделку.

10. Следуйте совету Уоррена Баффета, покупайте и держите рынок

Для большинства онлайн-трейдинг (особенно дневная торговля) не превзойдет простую покупку всего рынка, такого как S&P 500, и удержания его в течение многих лет.Уоррен Баффет, величайший инвестор всех времен, рекомендует индивидуальным инвесторам просто пассивно инвестировать (покупать и держать), вместо того, чтобы пытаться обойти рынок, торгуя акциями в одиночку. См .: Как выйти на пенсию, имея минимум 1 миллион долларов .

Что такое фондовый рынок?

Фондовый рынок построен на простой концепции соединения покупателей и продавцов, желающих торговать акциями публично торгуемых компаний. Это рынок.

Каждая публично торгуемая компания размещает свои акции на фондовой бирже.Две крупнейшие биржи в мире - это Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ ; оба находятся в США (Википедия). Пытаться понять, насколько велики NYSE и NASDAQ, конечно, непросто. Рыночная капитализация NYSE составляет почти 31 триллион долларов, а NASDAQ - почти 11 триллионов долларов. И да, это не опечатка, сказал я, «триллион».

Возьмем, к примеру, компанию Apple (AAPL), котирующуюся на фондовой бирже NASDAQ. В настоящее время у Apple их 4.6 миллиардов акций в обращении, из которых 4,35 миллиарда доступны для продажи (также известные как «плавающие»). При сегодняшней цене закрытия в 201,75 доллара (11 июля 2019 г.) рыночная капитализация Apple составляет 937,44 млрд долларов. Это большая компания! (Между прочим, рыночная капитализация - это простой способ оценить стоимость компании. Если вы купили каждую доступную акцию, рыночная капитализация - это то, во сколько вам обойдется покупка всей компании.)

Совсем недавно, в мае 2019 года, Uber (UBER) стала публичной, разместив свои акции на NYSE.На сегодняшний день акции UBER торгуются по 43,99 доллара за акцию, а рыночная капитализация компании составляет 74,59 миллиарда долларов.

Как только компания выставит свои акции на биржу, любой, включая вас и меня, сможет использовать счет онлайн-брокера для торговли акциями. Независимо от того, являетесь ли вы обычным инвестором или институциональным хедж-фондом, управляющим деньгами клиентов на сотни миллионов долларов, любой может торговать.

Торговые стратегии

Существует множество стратегий для торговли акциями.Наиболее распространенная стратегия - покупать и держать . Вы покупаете акции, а затем держите их годами. Совершенно противоположная стратегия - это дневная торговля , когда вы покупаете акции, а затем продаете их в тот же день до закрытия рынка.

У каждой стратегии есть свои преимущества и недостатки. Например, дневная торговля может быть дорогой, поскольку вы торгуете часто. Кроме того, поскольку продолжительность ваших сделок составляет менее года, любая прибыль облагается налогом на краткосрочный прирост капитала.

Чтобы снизить затраты, известные инвесторы, такие как Джон Богл и Уоррен Баффет, рекомендуют покупать и держать весь фондовый рынок . Известная как пассивное инвестирование, это стратегия покупки и удержания, при которой вы покупаете весь рыночный индекс, обычно S&P 500, как единый паевой инвестиционный фонд или биржевой фонд (ETF). Покупая весь индекс, вы должным образом диверсифицируетесь (имеете акции примерно в 500 крупных компаниях, а не только в одной), что снижает ваш риск в долгосрочной перспективе. Фактически, Джон Богл создал первый индексный фонд.

Три других распространенных стратегии, о которых вы можете услышать от трейдеров, включают торговлю по импульсу (покупка акций очень быстрорастущих компаний и продажа их с целью получения прибыли до того, как они неизбежно достигают пика в цене), свинг-трейдинг (использование технического анализа для определения торговли диапазон, а затем покупка и продажа акций по мере того, как акции торгуются в этом диапазоне), и пенни, торговля акциями (покупка акций очень небольших компаний, акции которых торгуются по цене менее 1 доллара за акцию).

ETF и паевые инвестиционные фонды

К этому моменту мы уже должны знать, что такое акции, поэтому давайте разберем ETF и паевые инвестиционные фонды. ETF (торгуемые на бирже фонды) и паевые инвестиционные фонды похожи в том, что они оба представляют собой совокупность или «корзины» отдельных акций или облигаций.

Возьмем, к примеру, рыночный индекс S&P 500, который состоит из 505 компаний. Купить акции 505 различных компаний будет очень сложно. Благодаря паевым инвестиционным фондам и ETF мы можем просто купить одну единую ценную бумагу, которая содержит акции всех 505 компаний.Крупнейший паевой инвестиционный фонд S&P 500 - индексный фонд Vanguard 500 Admiral Shares (VFIAX), а крупнейший ETF S&P 500 - ETF State Street Global Advisors SPDR S&P 500 (SPY).

Купив ETF или паевой инвестиционный фонд, ваш портфель будет лучше диверсифицирован, чем просто владение акциями одной или двух акций; таким образом, вы в целом принимаете на себя меньший риск. Это основное преимущество покупки ETF и паевых инвестиционных фондов перед торговлей отдельными акциями.

Основное различие между ETF и паевыми фондами заключается в том, как они торгуют.ETF торгуются как акции, что означает, что вы можете покупать и продавать их в течение дня, и они колеблются в цене в зависимости от спроса и предложения. Напротив, паевые инвестиционные фонды устанавливаются каждый день после закрытия рынка, поэтому все платят одинаковую цену. Кроме того, паевые инвестиционные фонды обычно требуют более высоких минимальных вложений, чем ETF.

Как покупать акции - пошаговая инструкция

После того, как вы откроете и пополните свой счет онлайн-брокера, процесс размещения биржевой сделки можно разбить на пять простых шагов:

  • Выберите, покупать или продавать
  • Количество пластин
  • Вставить символ
  • Выберите тип заказа
  • Просмотрите заявку, разместите сделку

1.Выберите Купить или Продать

Первым шагом всегда является выбор того, что мы хотим делать: покупать акции в длинной позиции или продавать акции в короткую. Как новый инвестор, будьте проще, покупайте акции долго!

2. Количество пластин

Затем мы указываем, сколько акций мы хотели бы купить или продать всего. Чтобы рассчитать, сколько акций мы можем себе позволить, просто возьмите общую сумму денежных средств, находящихся в настоящее время на счете, и разделите ее, купив последнюю цену акций. Итак, если акции XYZ торгуются по 10 долларов, а у нас на счету 1000 долларов, мы можем позволить себе купить 100 акций (1000 долларов / 10 долларов).

3. Вставить символ

Тикер представляет компанию, которой мы собираемся торговать. Например, у Disney есть тикерный символ «DIS», у Apple - «AAPL», а у Facebook - «FB». Если мы не уверены в символе компании, вы можете нажать на поле «Символ» и выполнить поиск, чтобы найти его. Тикеры также необходимы для чтения биржевой диаграммы.

4. Выберите вид заказа

Наиболее распространенные типы ордеров: рыночные, лимитные и стоп-ордера (см. Мое руководство «Лучшие типы ордеров для торговли акциями»).Рыночные приказы покупают или продают немедленно по текущей лучшей рыночной цене. Лимитные ордера только на покупку или продажу этих акций по «цене $ XX или выше». Наконец, стоп-ордера сочетаются с рыночным или лимитом, срабатывающим при достижении цены $ xx. Новым инвесторам, только начинающим свою деятельность, я всегда предлагаю просто придерживаться рыночных ордеров.

5. Просмотрите заказ и разместите сделку

После того, как будут сделаны основные входные данные, появится кнопка «Разместить сделку» для завершения заказа. По умолчанию, при нажатии этой кнопки всегда появляется сводный экран, чтобы подвести итоги заказа и подтвердить, что на нашем счете достаточно средств.Как только инвесторы приобретут опыт и освоятся с торговым тикетом, эту страницу подтверждения можно отключить.

Вот пример заполненного ордера TD Ameritrade,

Другие поля (Срок действия, Особые инструкции, Маршрутизация)

Новые инвесторы должны игнорировать эти поля и оставить для них значения по умолчанию. Эти опции дают инвесторам больше контроля над тем, как долго определенные ордера должны оставаться активными и как они должны быть выполнены.Например, «GTC» для истечения срока означает «годен до отмены».

Что касается маршрутизации, 99,9% заказов направляются с использованием автоматизированной системы онлайн-брокера. Тем не менее, внутридневные трейдеры иногда вручную выбирают (направляют) свои ордера в определенный рыночный центр, чтобы получать рыночные скидки. См. Это руководство StockBrokers.com для получения дополнительной информации о маршрутизации заказов.

Советы для успеха

Вот несколько советов по торговле акциями от очень успешных инвесторов.Применяя любой из следующих уроков, вы можете стать лучшим трейдером. Успех требует времени, и эти правила приведут вас в правильном направлении.

Уильям О’Нил

Уильям О'Нил - основатель CANSLIM Investing, Investors Business Daily, автор множества книг по инвестированию, самая известная из которых - «Как делать деньги на акциях: система выигрыша в хорошие и плохие времена».

  • Как новый инвестор, будьте готовы к небольшим убыткам.
  • Настойчивость - ключ к обучению инвестированию. Не расстраивайтесь.
  • Научиться инвестировать нельзя в одночасье. Чтобы добиться в этом успеха, нужно время и усилия.
  • Как новичок, откройте счет наличными, а не маржинальный.
  • Сконцентрируйтесь на нескольких высококачественных акциях. Нет необходимости владеть двадцатью и более акциями.
  • Не увлекайтесь своими акциями эмоционально. Соблюдайте набор правил покупки и продажи и не позволяйте эмоциям изменить ваше мнение.
  • Не покупайте акции стоимостью менее 15 долларов за акцию. Лучшие компании, являющиеся лидерами в своих областях, просто не получают 5–10 долларов за акцию.
  • Уроки лучших победителей фондового рынка могут привести вас к завтрашним лидерам.
  • Всегда делайте пост-анализ своих сделок на фондовом рынке, чтобы вы могли извлечь уроки из своих успехов и ошибок.
  • Акции никогда не поднимаются случайно. Должны быть крупные покупки, как правило, у крупных инвесторов, таких как паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды.
  • Замените старую пословицу «покупай дешево и продавай дорого» на «покупай дорого и продавай намного дороже».
  • История на фондовом рынке всегда повторяется.
  • Игнорировать личное мнение о рынке.
  • Три из четырех акций, независимо от того, насколько они «хороши», в конечном итоге будут следовать тенденции рынка в целом.
  • Начав инвестировать, будьте проще.
  • Короткие продажи только на медвежьем рынке. Используйте короткие стоп-лоссы и часто фиксируйте прибыль.

Джесси Ливермор

Джесси Ливермор, уважаемый как один из величайших инвесторов всех времен, упоминается во многих инвестиционных книгах.Самым культовым из них были «Воспоминания биржевого оператора» Эдвина Лефевра в 1923 году. В течение своей жизни он заработал и потерял миллионы, несколько раз разорившись, прежде чем совершить самоубийство в 1940 году. Это его семь величайших уроков трейдинга:

  • Быстро сокращайте свои потери.
  • Подтвердите свои суждения, прежде чем идти ва-банк.
  • Следите за ведущими акциями для лучшего движения.
  • Позвольте прибыли расти, пока цена не укажет иное.
  • Покупайте новые рекордные максимумы.
  • Используйте точки поворота для определения тенденций.
  • Управляйте своими эмоциями.

Джон Полсон

Джон Полсон, управляющий хедж-фондом в Нью-Йорке, привел свою фирму к получению 20 миллиардов долларов прибыли в период с 2007 по начало 2009 года. Сделав большую ставку сначала на рынок жилья, а затем на финансовые акции, его фирма сделала огромную прибыль. Успех Полсона принес ему зарплату в размере около 4 миллиардов долларов, или более 10 миллионов долларов в день. Его средства за это время принесли несколько сотен процентов прибыли.Это его восемь уроков инвестирования:

  1. Не полагайтесь на экспертов, будьте скептичны.
  2. Всегда имейте стратегию выхода.
  3. Долговые рынки могут лучше предсказывать проблемы, чем фондовые рынки.
  4. Всегда узнавайте о новых инвестиционных средствах.
  5. Не стоит недооценивать страхование (например, опционы пут).
  6. Опыт на счету.
  7. Не влюбляйтесь ни в одно вложение, держите эмоции в стороне.
  8. Не рискуйте слишком сильно в одной сделке, диверсифицируйте риски.

Мои три любимых советов по запасам

После завершения более 1000 сделок с акциями, представляющих более 4000 отдельных покупок и продаж, вот три совета, которые я хотел бы знать и полностью оценить в первый день:

  • Думайте беспроигрышно. Психология - важный аспект торговли. Если у вас на руках крупный выигрыш, и вы не уверены, стоит ли удерживать акции, чтобы попытаться поднять цену, или продать их, чтобы зафиксировать прибыль, подумайте о продаже половины и удержании оставшейся части со стоп-лоссом (в худшем случае). по вашей первоначальной цене покупки.Таким образом, если цена упадет до вашей цены покупки, вы все равно выиграете, потому что продали половину и получили прибыль. Точно так же, если акции будут расти в цене, вы также выиграете, потому что вы все еще удерживаете половину своей исходной позиции. Вы выигрываете орлом, решкой тоже.
  • Установите строгие правила, которые помогут вам оставаться дисциплинированными .
  • Всегда знайте день и время (до или после), когда ваши запасы акций публикуют прибыль на следующий !

Заключительные мысли

Что-то, что я всегда подчеркиваю новым биржевым трейдерам, когда они пишут по электронной почте, - это то, что инвестирование - это игра на всю жизнь .Не спеши! Нет причин спешить на фондовый рынок.

Начните с небольшой суммы для инвестирования, будьте проще и извлекайте уроки из каждой сделки, которую вы совершаете. Если вы чувствуете, что торгуете эмоционально, то пассивное инвестирование в рынок в целом с помощью простого индексного фонда (см. Выше «Торговые стратегии»), вероятно, будет лучшим выбором.

Надеюсь, это поможет ответить на некоторые из ваших вопросов о торговле акциями.

Если вы считаете, что это руководство было для вас полезным, поделитесь им на Facebook, Twitter или отправьте по электронной почте другу! Я ценю вашу поддержку.

.Фондовая биржа

- Обзор, цель и примеры

Учитесь на 100% онлайн из любой точки мира. Запишитесь сегодня!